CRM Indiana Farm Bureau

Nous avons travailler avec DMI pour optimiser l’expérience utilisateur de la plateforme CRM centrale chez Indiana Farm Bureau. Notre objectif principal était de leur fournir la clarté stratégique nécessaire pour prendre des décisions éclairées concernant leurs choix opérationnels et technologiques, en veillant à ce que leur CRM soit véritablement aligné sur les besoins de leurs utilisateurs et de leurs unités d’affaires.

Notre rôle et notre solution

Notre équipe a mené une phase complète de découverte et d’analyse, agissant comme un lien essentiel entre les opérations commerciales et les solutions technologiques.

Analyse approfondie

Nous avons commencé par organiser des séances de travail et des groupes de discussion avec les principales unités d’affaires et les parties prenantes. Cette approche terrain nous a permis de comprendre et de documenter en détail l’utilisation actuelle de leur CRM, en illustrant les flux de travail spécifiques et les points de friction existants pour chaque groupe d’utilisateurs.

Plan d’action centré sur l’utilisateur

Nous avons cartographié le parcours utilisateur complet, en mettant en évidence les zones d’inefficacité et de risque. À l’aide de ces données, nous avons ensuite conçu le parcours utilisateur idéal, créant un plan d’action stratégique qui a servi de base à nos recommandations.

Recommandations

Nous avons été en mesure de livrer une documentation détaillée, servant de guide stratégique et permettant au client de prendre des décisions éclairées sur l’avenir de son CRM, notamment en choisissant le bon système et les fonctionnalités de base nécessaires pour une implémentation réussie.

Résultats clés

Le résultat a été une feuille de route claire et exploitable pour l’optimisation du CRM. En fournissant une analyse approfondie de leur situation actuelle et une vision stratégique de l’avenir, nous avons doté Indiana Farm Bureau des connaissances et de la confiance nécessaires pour rationaliser leurs opérations, améliorer l’expérience utilisateur et justifier les futurs investissements technologiques.

Résultats clés

Le résultat a été une feuille de route claire pour l’optimisation du CRM. En fournissant une analyse approfondie de leur situation actuelle et une vision stratégique de l’avenir, nous avons doté Indiana Farm Bureau des informations nécessaires pour optimiser leurs opérations, améliorer l’expérience utilisateur et justifier les futurs investissements technologiques.